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中国智能锁产业现状及未来发展趋势分析

来源:中国国际锁具安防门业产品展,安防展,CILS,国际展会      发布日期:2017-03-16      浏览次数:3956


一、中国智能锁产业现状分析  
1.总体现状 
  中国民用智能锁是自 2001年第一把诞生16年以来,产品从单一的指纹锁发展到现在的密码、卡、物联网、生物识别等多种电子信息技术的综合性产品门类,涵盖了门锁、挂锁、交通锁等所有的锁具产品类别,也正在与智能家居等新兴产业融合。产值达60多亿元人民币,企业数量也由最开始的3-5家发展到2016年四百余家。产业格局也初步形成了以电子产业发达的深圳、杭州和锁具产业发达的广东中山、佛山,浙江温州、永康等几大产业集群。目前上述集群的产销量约占全行业的百分之八十左右。企业规模也由过去的百万元级发展到亿元级。 

2.中国智能锁行业已进入井喷期
  我国民用智能锁行业经历了四个发展阶段,第一个阶段为行业储备期,大约为2001年至2003年左右了;产品处于发育期。第二个阶段,为初步发展期,时间节点为 2004年至 2007 年,产品已经形成量产,且开始形成工程订单的商业模式,全国首个指纹锁工程项目落户杭州。标志着智能锁行业开始步入到商业领域。第三个阶段为技术累积期,时间节点为2008年至 2013 年,行业发发展有了明确的方向,大量的工程市场开始攻城掠地,零售市场开始出现少量的产品。第四个阶段为2014 年至今,行业发展进入井喷前期,工程市场已经日趋成熟,零售市场爆发增长,门配市场也开始发力,大量的门厂开始采用智能锁作为门的标准配置。

3.企业规模由小及大,品牌化运营成为主流 
  当前我国智能锁企业主要有两类企业,一类是纯粹的智能锁生产企业,这类企业的发展时间都比较短,基本是 2000 年甚至部分是2010年以后注册成立,如亚太天能、凯迪仕、耐特、罗普巴克、海贝斯等企业,这类企业基本上是从无到有发展,受益于行业发展,企业发展速度非常快,但投入巨大,很多企业没有坚持到今天;另一类企业是由传统锁具转型为智能锁企业的,这类企业普遍具有较长的发展历史,有着雄厚的历史积累,除个别企业,如雅洁、巨力、佳卫等企业外基本上都是在2010年后开始的智能锁的研发与生产,如汇泰龙、名门、樱花、忠恒、通用等等,这部分企业都是基于对行业发展的判断进入到智能锁的研发,近两年才开始提升。 

  企业的发展同样也经历了行业发展的四个阶段。整个行业和企业发展进入了快车道,随着产品的逐渐成熟和接受度的提升,企业的规模和数量急速增加,亿元级的企业达5家以上,开始在锁具行业占据重要的地位。 
智能锁企业发展的从开始阶段就具有非常明显特征,有别于传统锁具企业的发展路径。从诞生伊始就是以品牌化经营模式,经过十几年的发展,诞生了一批智锁品牌,涌现出如凯迪仕、亚太天能、必达、雅洁、名门、顶固、忠恒、巨力一批智能锁知名企业,他们对品牌的持续投入,有的企业已在 CCTV 等主流媒体做品牌的宣传。


4.产品开始分化,但稳定稳定却是终极追求 
  当前我国民用智能锁产品根据产品的属性主要分为两大类,一类是以公租房、民宿、办公场所等为主的联网类产品,另一类是以家用为主的产品,有联网和不联网两类。这两类产品使用的技术和对产品的要求也截然不同,一个主要以管理为主要要求,产品要求相对单一,另一类要求则非常复杂和综合,需要针对不同的消费群进行不同产品开发。 

  根据使用用途分类分为门锁、交通锁、挂锁和家具锁等传统的类别,其中门锁主要根据使用功能不同又分为智能防盗门锁、智能门锁。智能防盗锁主要为防盗门和防盗要求高的情况下使用,强调安全、方便;智能门锁主要以办公、室内等强调管理并兼顾安全的情况下使用,强调管理功能和方便。交通锁目前主要是以OFO和膜拜单车这类因共享经济下而产生的新的商业门类而衍生出的产物,主要强调是大数据管理功能,用途相对单一。挂锁主要是用在箱包及特定场所的一些需求,更加强调方便和潮流,个别场所强调安全。而家居智能锁目前还主要集中在办公领域等对安全性相对较高的的一些场所,目前还处于研发和技术储备阶段。 

  按照技术分类则分为生物识别、卡类、密码类、NFC、蓝牙、智能家居配套类和联网开启类等这几种类别的产品。其中上述类别除生物识别外很少有单独存在的产品,都是在几种技术相结合共同组建成一把整锁的模式,如生物识别、IC卡、密码三合一模式,或者蓝牙、密码和联网模式三合一,甚至最高现在有五合一开启模式。 

  虽然目前产品已经开始逐渐分开,功能也日趋精准,但所有类别都有一个共同的要求,稳定性可靠性压倒一切,因为锁作为一种特殊的耐用消费品,不同于其它的产品,对家居安全、稳定的要求远远超过其它方面的要求,因此,稳定和安全已经成为了产品的最基础性的要求而非是核心要求。 


5.技术百花齐放,生物识别独占鳌头,互联网技术异军突起 
  目前智能锁产品主要涉及的技术有机电一体化技术、生物识别技术、云存储技术、影像、电子类(卡、密码、NFC 等),智能家居技术(ZigBee、ZigWave、蓝牙、WIFI 等),机械结构设计、电子电路等技术,在这其中,机械结构设计技术为锁具传统技术,其它均为智能锁发展过程当中新引入的技术类别。 

  在上述的技术应用当中,目前最主要为生物识别技术,主要应用包括指纹识别、有脸识别、静脉识别、虹膜识别。其中指纹识别技术为最主要应用技术,占智能锁具技术的百分之七十以上,其次为人脸识别技术,其它技术应用较为小众。在指纹识别技术当中,目前两种识别被采用,一类为玻璃模块识别技术,是利用成像技术实现指纹的甄别,另一类为半导体识别,主要利用电子电量差成像来实现指纹的甄别,最新的还有一种超声波指纹技术,目前应用还较少。
 
  最近几年随着移动互联网和云存储技术的不断发展,智能家居的逐渐落地,互联网的一些技术和云处理的相关技术也逐渐大量被应用到智能锁具上,特别是互联网直接带动了互联网锁,如公租房、民宿的高速发展,其主要采用的技术是基于互联网端的管理、控制等与软件科学相配合的相应的硬件上的技术研发。而且随着智能家居的落地和方兴未艾,一些与智能家居相结合的电子技术也逐渐的被引入到了智能锁具当中来,比如云存储等发展特别迅速,衍生了互联网防盗锁的概念,其应用到的除一些协议方面的技术种类外,也有一些基于互联网的技术如APP开发,微信小应用等进入到了智能锁技术应用的行列。 

  除生物识别,和互联网技术的应用外,发展时间长,技术积累较多的电子密码和 IC 卡技术也被广泛的应用,主要用于与生物识别和其它技术相配合在智能锁具上。而且这部分技术基本上都是技术应用实现的手段,如通过互联网技术传输过来临时密码,则可以通过密码临时开启锁具等等。 

  机电一体化技术作为智能锁具核心部分的核心,其是将电子信号转换成机械信号的中枢,其稳定性直接决定智能锁具的稳定性,目前主流使用的机电一体化技术分为两类,一类是电机齿轮结构,一类是蜗杆式结构,两种结构目前都日趋稳定。基本上都可以满足现阶段智能锁具的应用。 

6.市场发展日趋成熟,零售市场逐渐被打开 
  我国智能锁具的市场主要分为三大渠道,房地产工程渠道,零售市场渠道,门配及其它产业配套渠道等,其发展同样也经历了四个阶段,市场真正开始起飞是在2013年后至今,在2013年以前的市场当中,百分之九十以上的销售都集中在工程市场,而前五位的产、销量厂家基本占据着工程市场的百分之六十以上。而自 2013 年后至今的几年里,零售市场正逐渐被开拓出来,工程市场也开始逐步走向成熟,门配的市场在 2016 年也开始井喷。根据我们全国市场及企业调研后预测,2016年的市场同比2015年增长在百分之五十左右,其中零售市场的占比超过百分之五十左右,门配及其它配套市场和房地产市场增幅在百分之三十左右。总体前十位的厂家产、销量约占全行业的百分之一半左右。除掉以工程市场为主体的生产企业,零售市场前十位约占智能锁产销量的百分之二十五左右。 

  在当前智能锁具的三大市场格局当中,以房地产工程市场为主导,是智能锁具市场发展伊始就大力开拓的市场,相对较成熟,虽然自2013 年起相对数量在智能锁具总份额的比率越来越低,但绝对数量增长幅度很大,目前直接或间接供给房地产市场的智能锁具约占全国市场的份额在百分之四十五左右,甚至超过百分之五十,主要特点为产品功能和结构相对统一,易安装、维护。单一订单量较大,但价格较低,对售后服务要求很高,对外观要求不如对安全性和稳定性的要求。 

  门配和其它工程市场同样是近几年才开始高速发展的市场渠道,这主要包括给门厂配套的渠道,包括防盗门厂或其它非标门厂配套的渠道,在2013年以前,智能锁具给门配渠道的主要为高端产品,价格高,销量低,自2014年,特别是2016年开始,越来越多的门厂将智能锁具当作门出厂的标准配置,截止至2016年11月底,防盗门企业共计采购智能锁产品接近三十万套,且产、销量前十位的企业均将智能锁作为未来门业技术升级、产业结构调整的重点发展方向。而另一端工程市场主要为互联网企业采购,主要为一些新共享经济的新经济模式而产生的渠道,如互联网单车市场智能锁渠道,智能化管理民宿采购渠道等,近两年的发展非常迅速。这类渠道的特点是价格两端极端化,对品质及服务要求不如房地产工程渠道,品牌关注度不高,但数量增长幅度大。

  零售市场严格意义上说是自2013年以后才开始兴起的市场,前期主要是市场培育的阶段,没有形成量的优势,但在 2014 年起,零售市场开始高速启动,截止至 2016 年,我国智能锁具零售市场每年复合增长率均超过了百分之三十五,而且据市场统计,目前市场百分之七十以上的商家都开始销售智能锁具,可见市场对智能锁具的预期之好。零售市场的主要特点是安全性虽然被放在最主要的位置上,但外观和稳定性却是最核心的,安全只是一项基础性要素。消费者对智能锁具的需求相对比较复杂和多样性,导致零售市场上的智能锁具功能和使用上非常多样,而且市场更加重视消费者体验,这其中包括售前介绍的专业,售中服务的体验,售后的便利及快捷这一综合性的要求。

二、我国智能锁具产业未来发展趋势分析 
1.智能锁行业将会跨跃式发展,企业规模进一步壮大 
  经过多年的积累与发展,我国智能锁行业在 2016 取得了较大的发展,为未来的发展奠定了非常好的基础,我们测算 2016 年我国智能锁具的产值将会接近70亿元左右的水平,行业规模进一步壮大。预计,在未来的三年内,我国智能锁具的产业规模将会达到120-150亿元左右,行业规模将会扩大一倍,未来五至十年,智能锁具产业规模将会突破200亿元大关,一举奠定在锁具行业中的领头羊和生力军的地位。 

  与此同时,随着行业规模的进一步壮大,企业的规模也将会取得长足发展,特别是当前我国智能锁具的主流企业都是以产品和品牌为驱动的发展模式,品牌化、精细化运营趋于主流地位,发展的潜力与动力同比传统锁具具备先天的发展优势,因依据行业及企业发展现状,我们可以预计未来的智能锁企业规模将会超过经过多年积累的传统锁具企业,3 亿元传统企业发展瓶颈将会很快被打破,未来 10 亿元级的锁具生产企业将会首先在智能锁具生产企业当中诞生。我们预计:虽然未来的智能锁具企业的数量将不会增加太多,但产、销量增长幅度将会超过企业数量的增长。产业格局将向着集中化、品牌化的方向高速发展。 

2.技术的发展多样化,产品日趋稳定和专业化 
  由于智能化的技术特别是相关互联网技术演进的速度非常快,每年都会出现一些新兴的技术应用取代原有的技术应用,智能锁具由于使用了大量的新兴的电子、智能化的技术,也会出现与互联网、智能化等技术演进速度相似的发展路径。未来的生物识别技术应用在智能锁具行业一家独大的局面将会被打破,大量的互联网、智能化的技术将会被引入到智能锁具行业当中来。特别是互联网、移动互联网等新兴技术将会被大量的引入到智能锁具当中来。 

  在产品方面,稳定性可靠性将会成为行业的基础性的趋势,不再成为核心的趋势,产品的稳定将会成为企业和行业的基础性的追求,智能锁具产品将会有稳定的基础上寻求专业化的发展路径。在未来的五到十年内,家居智能门锁将会仍然以生物识别技术为核心,通过不断的补充其它的新技术来实现更多的专业功能,如智能家居的管理和应用、云平台的搭建实现智能锁具的智能家居入口及互联网化等;另一方面专业用途的门锁及其它类别锁具将会随着网络的高速发展更专注于互联网化的应用,特别是移动互联网化的应用。APP管理、开锁和支付等都将会被引入到智能锁产业当中来。 

3.工程及门配渠道将会带动零售市场的大发展 
  随着我国房地产调控政策的不断加深,房地产市场日趋开始精细化运营,竞争和去库存压力的增大,对我国智能锁具市场的影响将会是非常积极的,一方面,直接的房地产工程配套商对于能够提高其地产项目格局和附加值的智能锁具的需求越来越大,另一方面由于门配同样面临着房地产项目的压力,也将智能锁具作为其打开房地产工程或市场渠道的首要的产品,这将会对智能锁具在地产工程及配套的渠道的发展将会是非常积极的,甚至是向上拉动的趋势非常明显。而纯配套市场当中如智能单车、智能民宿,airbnb 共享租房模式等新经济模式的出现,将会提高智能锁具应用的广度,直接带动智能锁的大幅增量,预计未来的两到三年内,房地产市场将会经历一个高速增长期后趋缓,而配套市场则会有很大几率出现大的增长,这与当前大环境的发展和经济发展的阶段应该是相符合的。 

  随着两个工程配套市场销量的爆发,将会推动市场的保有量的增加,也将会带动智能锁具在消费市场当中的普及,这将直接会影响未来市场消费者当中购买智能锁具的欲望。特别是近年来,大量的以终端市场为主的智能锁生产企业的对渠道市场的不断教育,进一步提升了智能锁具产品在消费市场当中的知名度,相信未来的三年内,智能锁具的零售市场将会一举扭转行业热、市场冷的不利局面,形成市场、行业两头热的大好局面。未来的更长时间内,零售市场销量超过工程配套渠道的销量将会成为定局。

  当前的智能锁具的发展经过了近二十年企业的风风雨雨才得来的大好局面,作为锁具行业的一个新兴的品类发展之路虽然局面看好,但仍然存在着很多的不足,希望未来的智能锁具行业发展过程中应到注意以下几点:

  发展速度要平稳  行业可持续
  我国智能锁具近两年迎来了大发展时间节点,预计未来的三年也将会是高速发展的时期,其有规模、产、销量都会取得长足的发展,但我们要切记,在发展的过程中不要为了块而块,而是先立足与稳,在保障产品、企业、现金流稳定当中寻求发展速度的突破,只有这样才能真正的将企业做强,将行业做稳。


  市场竞争要以价值竞争为主导
  智能锁具天生具备发展的品牌基因和价值基因,其内生的就具备着高科技、高附加值的属性,因此,我们行业一定要牢牢把握住这“两高”属性做文章,不要背离回到低层次的价格竞争的轨道上去,否则我国智能锁具行业的未来之路将会越来越窄。

  产品和服务是基础,不要被外在的东西所迷惑
  当前的智能锁具市场技术、产品、功能等百花齐放,各种品牌营销手段层出不穷,而且都取得了很不错的成绩,但我们从智能锁具发展的角度来看,在接近二十年的发展历程当中,真正能走到今天,并走的很好的企业和品牌都是在产品和服务为基础,技术为核心,质量为生命才能走到今天,并取得很好的成绩的。因此,要进一步提升产品和服务质量,在此基础上打造品牌,促进营销和发展!

  技术是核心,强化技术为导向
  智能锁具在属性上天然与电子信息技术、互联网技术密切相关,技术的发展非常迅速,因此技术的发展速度是我国智能锁具行业发展的核心命脉所在。我们只有牢牢把握住技术发展的趋势,才能真正的把智能锁具的产品做好,才能真正的打造出真正的具备高技术、高附加值、高品牌知名度的产品。 

  最后,协会将进一步做好引导和服务,加强标准制定,加强行业生态环境营造,贯彻实施好《中国制造2025》和“三品战略”,为实现从锁具生产大国向制锁强国的目标而共同努力。